西雅圖市陷入了一陣前所未有的恐慌,，因為該市出現了一位以殺人為樂的變態殺人魔。偵辦此案的警官傑克與他美麗的搭檔蘿莎，已追查此案很久卻毫無所獲。

變態殺手葛洛特因與傑克有著深仇大恨，故設定下一個殺害的目標為傑克的母親。傑克發現了葛洛特的計畫後，於是向政府的密祕組織尋求協助，利用葛洛特在犯罪現場所遺留下來的DNA檢體，複製了另一個外觀與葛洛特相同的複製人，透過複製人的心思研究來猜透的凶嫌的犯罪動機。

複製人雖然看起來與凶嫌的外貌年齡相仿，但確只有未成年小孩的心智，也因為他是複製於邪惡凶嫌的DNA，所以他的邪惡念頭可能隨時會暴發。隨著偵辦的時間一分一秒的流逝，如果傑克無法在極短的時間內破案，他將面臨兩個罪大惡極的殺人魔…